奥马电器拟募资12亿还贷和“补血”,与两战投早有交集

  

声称债务题目已逐渐缓解的奥马电器近日又吐露了一个定添预案。奥马电器拟募资不超12.1亿元,扣除发走费用后的召募资金净额将一切用于清偿银走贷款及添添起伏资金。偿债压力较大的奥马电器期待能够经历此次募资,挑高公司的偿债能力并降矮财务风险。新京报贝壳财经记者仔细到,本次非公开发走股票召募资金的认购对象都是奥马电器的“老好友”,奥马电器还与他们别离签定了《战略配相符制定》。偿债压力大,奥马电器拟募资不超12.1亿还贷和“补血”7月8日,奥马电器吐露了众份公告,最受关注的莫过于2020年度非公开发走A股股票预案。奥马电器外示,本次非公开发走股票召募资金总额依照发走价格乘以中国证监会批准的发走数目确定且不超过120661.60万元(含此数),扣除发走费用后的召募资金净额将一切用于清偿银走贷款及添添起伏资金。由此可见,奥马电器现在面临的资金起伏性压力之大。奥马电器主要从事冰箱、冰柜的生产及出售业务、金融科技业务。近年来,吾国家电制造业经历了高速发展阶段,根据中国家用电器协会数据统计,2018年吾国家电出口周围占全球家电出口总周围的39.4%,吾国已成为世界家电生产中央。然而,自2018年以来,受到中美贸易摩擦及全球片面地区贸易政策影响,家电出口形式并不清明。同时,随着2020年一季度以来,受COVID-19病毒所引发的世界疫情影响,出口出售仍存在较大的不确定性。在国内疫情暴发期间,国内企业短暂展现开工延宕、质料缺失、人手不能、物流受阻等情况,导致大片面企业均在差别水平上承受亏损,有关企业面临资金起伏性压力。奥马电器也不破例。2017岁暮、2018岁暮和2019岁暮,奥马电器的资产欠债率别离为66.75%、75.32%和70.87%;截至2019岁暮,奥马电器欠债总额621845.90万元,其中起伏欠债490572.3万元,短期欠债比例较高,偿债压力较大。所以,奥马电器期待能够经历本次募资,降矮其资产欠债率、优化其资本组织,“挑高公司的偿债能力并降矮财务风险”。认购背后:两战投和奥马电器早有交集除了募资因为、用途和主意,奥马电器本次募资的认购对象也值得关注,便是华道投资和中山金控,其中,华道投资认购金额约为6.15亿元,中山金控认购金额约为5.91亿元。华道投资成立于2017 年,注册资本为1000万元。2018 年4 月,华道投资在中国证券投资基金业协会备案登记,正式成为私募股权、创业投资基金管理人。近来三年,华道投资主要从事投资与资产管理、股权投资与管理、创业投资及投资服务业务等。值得一挑的是,华道投资背后股东和奥马电器早有交集。

图注:华道投资的股权限制有关组织图

2017年,奥马电器以现金手段收购中融金(北京)科技有限公司(以下简称“中融金”)49%股权,彼时,上市公司与杨鹏等3人签定了《股权转让制定》、《业绩赔偿制定》。后来,中融金2018年度未实现业绩准许,截至2020年6月,奥马电器收到业绩准许方杨鹏向其支付的一切业绩赔偿款项,已实走完善一切赔偿负担。中山金控成立于2016 年,注册资本为5000万元。2017 年9 月,中山金控在中国证券投资基金业协会备案登记,关于我们正式成为私募股权、创业投资基金管理人。近来三年,中山金控主要从事投资与资产管理、股权投资与管理、创业投资及投资服务业务等。中山金控也已经和奥马电器“相识”众年。2018年12月,奥马电器与中山金控签定了《配相符框架制定》,两边约定,由中山金控管理的中山市纾困基金牵头成立定向资产管理计划,向奥马电器挑供借款用以添添公司运营起伏资金,奥马电器以所持广东奥马冰箱有限公司(简称“奥马冰箱”)100%的股权为前述借款挑供质押担保。经历本次非公开发走,奥马电器也将华道投资和中山金控引入为战略投资者,旨在发挥与各方的协同效答,进一步升迁公司在家电产业的技术能力和市场开拓能力。奥马电器外示:华道投资及中山金控别离行为本次配相符的战略投资者,将行使自有资金上风以及众产业投资管理经验和有关产业资源,经历与上市公司的配相符,将有利于公司推动市场品牌效答,优化资本组织,升迁公司产品研发能力以及持久安详的盈余能力和综相符竞争力。奥马电器往年扭亏为盈,“存贷双高”遭问询2019年,奥马电器实现了扭亏为盈。其实现买卖收入约73.93亿元,同比下滑5.26%;归属于上市公司股东的净利润约5328.85万元,同比添长102.80%;扣除非频繁性损好后归属于上市公司股东的净利润约1736.79万元,同比添长100.95%。对于业绩转折因为,奥马电器在业绩快报中注释称:2019年,冰箱业务出售周围较往年有所添长以及远期外汇相符同公允价值转折产生利润;2018年受互联网金融走业监管政策影响,公司金融板块经营风险添大,计挑大额的商誉减值与坏账亏损,2019年,金融板块对经营风险较大的业务止息新添,响答收入成本降矮,并优化人员组织、相符理限制成本费用,同时转让了折本较为主要的全资子公司中融金(北京)科技有限公司100%股权,预期名誉风险降矮。截至2019年岁暮,奥马电器的货币资金余额为26.6亿元,短期借款余额为11亿元,永远借款余额为12.98亿元,同比添长731%,存在“存贷双高”表象。这一点也引发了监管层的关注,深交所在年报问询函中请求奥马电器详细表明2019岁暮货币资金与短期借款及永远借款余额同时较高的因为及相符理性,财务费用大幅添长的因为及相符理性,岁暮“存贷双高”特征与上市公司历年数据、同走业公司情况是否存在迥异。对此,奥马电器回复称,截至2019年岁暮,公司银走借款总额占货币资金比例为97.16%,公司“存贷双高”的特征与公司业务组织有关。奥马电器外示:公司的银走借款偏高主要由于公司金融科技业务的开展及运营必要必定的资金,受互联网金融走业政策及环境转折的影响,金融科技板块的业绩自2018年下半年开起下滑,从而导致公司银走借款添添及片面借款逾期。“针对公司债务题目,公司管理层积极制定有效、可走的清偿方案,并辛勤推进、落实,2019年岁暮至2020年5月29日,公司已清偿银走借款共计118865.85万元,公司债务题目已逐渐缓解。” 奥马电器称。新京报贝壳财经记者  阎侠 编辑 李薇佳 校对 李项玲

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